南京晶升装备股份有限公司

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           首次公开发行股票并在科创板上市

                      网上路演公告

      保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  南京晶升装备股份有限公司（以下简称“晶升股份”、

                         “发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监

督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕547号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有

上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承

销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和主承销商将通过网下

初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

  本次拟公开发行新股34,591,524股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发

行初始战略配售数量为5,188,728股，占本次发行总数量的15.00%。回拨机制启动

前，网下初始发行数量为20,582,296股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的

的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最

终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承

销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  上海证券报·中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

  本次发行的《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查询。

  敬请广大投资者关注。

                               发行人：南京晶升装备股份有限公司

                    保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

（此页无正文，为《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》之签章页）

                      南京晶升装备股份有限公司

                           年   月   日

（此页无正文，为《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》之签章页）

                      华泰联合证券有限责任公司

                           年   月   日

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